Mit Zeeg konntest du Workflows schon immer rund um eine Buchung auslösen – jetzt startet auch jedes Datum in deinem CRM einen Workflow.
Neu:
• Datum am Datensatz – Wähle Personen, Firmen oder ein eigenes Objekt und eines seiner Datumsfelder als Auslöser, einmalig oder jedes Jahr, etwa für Geburtstage.
• Mehrere Schritte pro Workflow – Jeder Schritt läuft eine festgelegte Anzahl Tage vor, am oder nach dem Datum, zu einer Uhrzeit deiner Wahl in deiner Zeitzone.
• Die richtige Person – Bei einer Person geht die Nachricht an sie selbst, bei Firmen oder eigenen Objekten an die verknüpfte Person. Benachrichtigungen ans Team funktionieren ebenfalls.
• Felder in der Nachricht – E-Mails können Felder des Datensatzes enthalten, etwa das Fälligkeitsdatum.
• Abbruchbedingungen – Jeder Schritt kann vorher ein Feld prüfen und die Nachricht überspringen, wenn sich die Sache schon erledigt hat.
• Nur, was noch ansteht – Neue oder geänderte Workflows greifen nur für kommende Daten; verschiebt sich ein Datum, zieht die Nachricht mit, wird es gelöscht, geht nichts raus.
• DSGVO-konform – Die Workflows arbeiten mit den Daten, die ohnehin in deinem Zeeg-CRM liegen, gehostet in der EU.
Warum das wichtig ist: Eine Hausverwaltung, die an die Zählerablesung erinnert, eine Beraterin, die eine Vertragsverlängerung nachhält, eine Praxis, die zum Geburtstag gratuliert – nichts davon beginnt mit einer Buchung. Bisher hieß das: Tabellen pflegen und Kalendererinnerungen stellen. Jetzt übernimmt das Datum am Datensatz das Nachfassen – und hört auf, sobald deine Kundschaft reagiert hat.
Datumsbasierte Workflows sind ab dem Scale-Plan verfügbar.
Du findest es unter Workflows als neuen Auslöser.