Mit Zeeg konntest du Round-Robin-Buchungen schon immer an den Kontaktinhaber in HubSpot und Pipedrive weiterleiten – jetzt auch an die Person in einem eigenen Feld.
Neu:
• Eigene Regel für HubSpot – Gib den internen Namen einer Kontakteigenschaft an, die einen HubSpot-Nutzer enthält, und optional eine eindeutige Eigenschaft, über die die E-Mail des Besuchers abgeglichen wird.
• Eigene Regel für Pipedrive – Gib den Schlüssel eines Personenfelds vom Typ Nutzer an.
• Die richtige Person, auch wenn sie nicht Inhaber ist – Besucher sehen nur den Kalender der Person in diesem Feld, egal wer als Standard-Inhaber eingetragen ist.
• Verkettete Regeln – Lege mehrere eigene Regeln pro CRM an, etwa zuerst den Account Executive und dann den Inside Sales.
• Keine Sackgassen – Ist das Feld leer, die Person kein Host oder das Feld nicht vorhanden, geht die Buchung zur nächsten Regel oder zum Round Robin.
Warum das wichtig ist: Viele Vertriebsteams pflegen die tatsächlich zuständige Person in einem eigenen Feld statt beim Standard-Inhaber. Wird über das falsche Feld geroutet, landet ein Bestandskunde bei jemandem, den er nicht kennt. Jetzt kommt er bei der Person an, die ihn schon kennt.
Du findest es unter Buchungsseite → Tab Hosts → Round Robin → Smart CRM Routing → Regel hinzufügen.