Suchst du nach Möglichkeiten, Leads zu gewinnen, wertvolle Kundeninformationen zu sammeln oder deinen Verkaufsprozess zu verbessern? Web-Formulare sind unverzichtbare Werkzeuge für Unternehmen, die Daten direkt von ihren Website-Besuchern sammeln möchten. Wenn du Pipedrive als dein CRM nutzt, kann dir die integrierte Web-Formulare-Funktion helfen, diese Informationen effizient zu sammeln und zu verwalten.
In diesem umfassenden Leitfaden erfährst du alles, was du über Pipedrive Web-Formulare wissen musst - von der Einrichtung und Anpassung bis hin zu Best Practices und Integrationsoptionen. Egal ob du neu bei Pipedrive bist oder deine bestehenden Formulare optimieren möchtest, dieser Artikel hilft dir dabei, effektive Formulare zu erstellen, die Besucher in Leads verwandeln.
Wir werden auch Zeeg vorstellen, ein Terminplanungstool mit integriertem CRM, nicht nur die Terminvereinbarung erheblich vereinfacht, sondern dir auch ermöglicht, Leads durch seine Eingabeformulare zu qualifizieren und zu erfassen.
Was sind Pipedrive Web-Formulare?
Pipedrive Web-Formulare sind anpassbare Formulare, die du auf deiner Website einbetten oder über Links teilen kannst, um Informationen von Besuchern zu sammeln. Als Teil des Pipedrive LeadBooster-Add-ons ermöglichen dir diese Formulare, Daten von potenziellen Kunden zu erfassen und sie automatisch als Leads oder Deals in dein Pipedrive CRM zu überführen.
Diese Formulare dienen mehreren Zwecken, darunter:
- Erfassen von Kontaktinformationen von Website-Besuchern
- Qualifizieren von Leads mit benutzerdefinierten Feldern und Fragen
- Automatisieren der Lead-Generierung und -Pflege
- Sammeln von Kundenfeedback
- Bearbeiten von Bestellungen oder Registrierungen
- Sicherstellen der Datenintegrität in deinem CRM
Web-Formulare sind besonders wertvoll, da sie rund um die Uhr auf deiner Website arbeiten und automatisch Leads erfassen, auch wenn du deine Website nicht aktiv überwachst.
Überlegungen zu Pipedrive-Formularpreisen
Wichtig zu beachten ist, dass Pipedrive Web-Formulare nicht in den normalen Preisplänen enthalten sind. Diese Funktion ist Teil des LeadBooster-Add-ons, das eine zusätzliche Investition über dein Standard-Pipedrive-Abonnement hinaus erfordert, unabhängig davon, ob du den Essential-, Advanced-, Professional-, Power- oder Enterprise-Plan nutzt. Berücksichtige diese zusätzlichen Kosten bei der Budgetplanung für deine CRM-Lösung, wenn Web-Formulare für deine Strategie wichtig sind.
Das LeadBooster-Add-on umfasst neben Web-Formularen auch andere Lead-Generierungstools wie einen Chatbot, ein Prospector-Tool und Lead-Qualifizierungsfunktionen, was es zu einer umfassenden Lead-Generierungssuite und nicht nur zu einem Formularersteller macht.
Die Vorteile der Nutzung von Pipedrive Web-Formularen
Aus gelegentlichen Besuchern werden qualifizierte Gespräche
Deine Website zieht täglich zahlreiche potenzielle Kunden an, aber ohne effektive Engagement-Tools können diese Chancen spurlos verschwinden. Pipedrive Web-Formulare fungieren als digitale Vertreter rund um die Uhr, bereit, Besucherinformationen genau dann zu erfassen, wenn das Interesse am größten ist.
Zudem hast du die Flexibilität, verschiedene Formulare für verschiedene Website-Bereiche anzupassen. Das bedeutet, dass deine Produktseiten, Ressourcenbereiche und Kontaktbereiche jeweils spezielle Formulare enthalten können, die auf die spezifische Phase der Customer Journey zugeschnitten sind, wodurch Relevanz und Konversionspotenzial maximiert werden.
Leads werden gepflegt
Pipedrive Web-Formulare sammeln nicht nur Daten, sondern zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie automatisierte Sequenzen initiieren, die Interessenten durch deinen Verkaufstrichter führen. Bedenke, was passiert, nachdem ein Besucher dein Formular ausfüllt, um auf eine Ressource zuzugreifen: Diese Interaktion bietet eine perfekte Gelegenheit für personalisierte Nachverfolgung.
Sobald ein Interessent über ein Formular deinen Branchenbericht herunterlädt oder sich für ein Webinar registriert, kann das System automatisch eine maßgeschneiderte E-Mail-Sequenz auslösen. Diese Kommunikation kann zusätzliche Ressourcen enthalten, die auf die nachgewiesenen Interessen abgestimmt sind, Vertrauen aufbauen und sie gleichzeitig subtil näher an die Kaufentscheidung heranführen.
Mit den Automatisierungsfunktionen von Pipedrive kannst du Pflegepfade erstellen, bei denen jede Kundenhandlung die nächste passende Antwort auslöst und so eine personalisierte Reise schafft, ohne dass dein Team ständig manuell eingreifen muss.
Datenqualität wird automatisch erhalten
Schlechte Datenqualität kann selbst die vielversprechendsten Vertriebsbemühungen untergraben. Glücklicherweise beinhalten Pipedrive Web-Formulare Verifizierungsmechanismen, die die Datengenauigkeit erheblich verbessern, bevor die Informationen überhaupt in dein CRM gelangen.
Wenn jemand ein Formular mit einer falsch formatierten E-Mail oder Telefonnummer einreicht, kann das System diese Probleme sofort kennzeichnen. Darüber hinaus können automatische Verifizierungs-E-Mails legitime Kontaktdaten bestätigen und falsche Informationen herausfiltern, bevor sie deine Vertriebsbemühungen beeinträchtigen.
Dieser automatisierte Verifizierungsprozess eliminiert stundenlange manuelle Datenbereinigung, mit der Vertriebsteams typischerweise konfrontiert sind, wenn sie mit unvalidierten Lead-Informationen arbeiten. Das Ergebnis ist eine durchgehend zuverlässige Datenbank, die es deinem Team ermöglicht, sich auf den Verkauf statt auf administratives Datenmanagement zu konzentrieren.
Zielgerichtete Kommunikation
Kundenpräferenzen variieren stark, und das Senden irrelevanter Informationen ist ein schneller Weg, Engagement zu verlieren. Pipedrive Web-Formulare zeichnen sich durch das Sammeln spezifischer Interessendaten aus, was hochgradig zielgerichtete Folgekommunikation ermöglicht.
Formulare können beispielsweise Präferenz-Checkboxen enthalten, mit denen Kunden Themen von Interesse auswählen können. Diese Informationen fließen direkt in deine Segmentierungsstrategie ein und stellen sicher, dass nachfolgende Kommunikationen genau den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen entsprechen.
Mit diesem detaillierten Verständnis der Kundeninteressen können deine Marketing- und Vertriebskommunikationen deutlich höhere Engagement-Raten erzielen. Anstelle von allgemeinen Botschaften lieferst du Inhalte, die speziell ausgewählt wurden, um die einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes Interessenten anzusprechen, wodurch Glaubwürdigkeit und Vertrauen durch Relevanz aufgebaut werden.
Wie man ein Pipedrive Web-Formular erstellt
Ein effektives Web-Formular in Pipedrive zu erstellen ist unkompliziert, wenn du den Prozess verstehst. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Schritt 1: Zugriff auf die Web-Formulare-Funktion
Die Web-Formulare-Funktion ist Teil des LeadBooster-Add-ons und nur für Benutzer mit aktivierter Deal-Admin-Berechtigung verfügbar. Um auf Web-Formulare zuzugreifen:
- Gehe zum Bereich Leads in deinem Pipedrive-Konto
- Wähle Web-Formulare aus
- Wenn du Web-Formulare noch nie verwendet hast, klicke auf "Web-Formulare ausprobieren"
- Klicke auf "Neues Web-Formular", um zu beginnen
Schritt 2: Eine Startvorlage auswählen
Pipedrive bietet mehrere Vorlagen, um dir den Einstieg zu erleichtern:
- Kontaktiere uns: Ermöglicht Website-Besuchern, mit dir in Kontakt zu treten
- Registrierung: Registriert Personen für deine Website, deinen Service oder dein Produkt
- Material herunterladen: Bietet Zugang zu Dateien nach dem Absenden von Formularen
- Leer: Für benutzerdefinierte Formulare, die spezifische Daten sammeln, die du auswählst Wähle eine Vorlage, die am besten zu deinen Bedürfnissen passt, und klicke auf "Formular erstellen", um fortzufahren.
Schritt 3: Verwendung des Formular-Editors
Im Formular-Editor wirst du dein Web-Formular erstellen und anpassen. Du kannst verschiedene Blöcke hinzufügen, je nachdem, welche Informationen du sammeln möchtest:
Blocktypen
Es gibt zwei Hauptblocktypen, die du verwenden kannst:
- Eingabefeld: Sammelt Informationen von Website-Besuchern wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Marketing-Status und verschiedene benutzerdefinierte Felder. Du kannst Felder als erforderlich markieren, indem du das Kästchen "Erforderlich" aktivierst. Pipedrive Web-Formulare unterstützen diese benutzerdefinierten Feldtypen:
- Text
- Großer Text
- Einzeloption
- Mehrfachoption
- Datum
- Adresse
- Währung
- Numerisch
- Telefon
- Anhang (ermöglicht Datei-Uploads)
- Nachricht: Fügt deinem Formular erklärenden Text hinzu
Jedes Formular enthält außerdem:
- Einen Einführungsblock (obligatorisch)
- Einen Senden-Button-Block (obligatorisch) - hier kannst du auch Spam-Schutz mit reCAPTCHA aktivieren
Um einen Block zu bearbeiten, klicke auf das Stift-Symbol, um den Block zu erweitern. Um einen neuen Block hinzuzufügen, fahre mit der Maus über den Formular-Editor und klicke auf das "+", wo du einen neuen Block einfügen möchtest.
Schritt 4: Dein Formular gestalten
Im Bereich "Stil" kannst du das Erscheinungsbild deiner Web-Formulare auf vier verschiedene Arten anpassen:
- Farben und Hintergrund: Wähle Farben für den Hintergrund, Vordergrund, Senden-Button und Beschriftungen
- Schriftarten: Wähle aus Dutzenden von benutzerdefinierten Schriftarten und passe die Größe und Stärke an
- Formularstil: Wähle Größe, Form und Position der Eingabefelder deines Formulars
- Identität und Marke: Füge Bilder zu deinem Web-Formular hinzu und schalte das Pipedrive-Branding ein oder aus Das Vorschaufenster auf der rechten Seite des Editors zeigt, wie deine Änderungen aussehen werden, und gibt dir Echtzeit-Feedback zum Erscheinungsbild deines Formulars.
Schritt 5: Sendeoptionen konfigurieren
Als Nächstes wählst du, wie Einsendungen von deinen Web-Formular-Nutzern in dein Pipedrive-Konto eingetragen werden:
- Entscheide, ob Einsendungen als Leads in deinem Leads-Posteingang oder als Deals in deiner Pipeline gespeichert werden sollen
- Passe die Danke-Nachricht an, die nach dem Absenden angezeigt wird
- Richte bei Bedarf eine Weiterleitung zu einer anderen Website nach dem Absenden ein
- Konfiguriere E-Mail-Benachrichtigungen für neue Einsendungen
Schritt 6: Teilen und Einbetten
Schließlich hast du zwei Möglichkeiten, dein Web-Formular zu teilen:
- Als Link teilen: Kopiere eine direkte URL, die du per E-Mail, Social Media oder Messaging teilen kannst
- Formular einbetten: Kopiere den Einbettungscode, um das Formular direkt auf deiner Website zu platzieren Klicke unter einer der beiden Optionen auf "In die Zwischenablage kopieren", um den Link oder Code für dein Web-Formular zu erhalten.
Beispiel: Einwilligungsfelder für Pipedrive Web-Formulare erstellen
Obwohl Pipedrive kein Standard-Einwilligungsfeld für deine Web-Formulare hat, kannst du ein Kontrollkästchen erstellen, in dem Kontakte ihre Einwilligung markieren können:
- Erstelle ein benutzerdefiniertes Einzeloptionsfeld in Pipedrive mit Optionen für Ja und Nein
- Wähle dieses Feld im Eingabefeld für deinen Übermittlungsblock aus
- Aktiviere das Kästchen "Erforderlich" Mit dieser Einrichtung können Kunden ihre Web-Formular-Antworten nicht absenden, ohne diesen Einwilligungsblock auszufüllen.
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Best Practices für die Erstellung effektiver Webformulare
Um sicherzustellen, dass deine Webformulare sowohl für dein Unternehmen als auch für deine Leads hilfreich und effektiv sind, befolge diese Best Practices:
Sei direkt und klar
Verwende direkte und klare Sprache, um Verwirrung zu vermeiden. Erstelle eindeutige Formularfeldtitel, aussagekräftige Überschriften und platziere dein Formular dort, wo es natürlich mit dem Rest deiner Website oder deinem E-Mail-Inhalt zusammenpasst.
Verwende die richtigen Formularfelder
Wähle geeignete Formularfelder, die die Antworten liefern, die du benötigst. Für Umfragen solltest du Multiple-Choice-Antworten in Betracht ziehen. Bei Texteingabefeldern stelle sicher, dass das Zeichenlimit der erwarteten Länge der Antworten entspricht.
Füge einen klaren Absenden-Button hinzu
Das mag offensichtlich erscheinen, aber stelle sicher, dass dein Formular einen prominenten, klar beschrifteten Absenden-Button hat, der es Besuchern ermöglicht, ihre Antworten einfach zu übermitteln.
Behalte die Organisation bei
Halte dich bei längeren Formularen an ein einspaltige Format, um sie leichter lesbar zu machen. Platziere Feldbeschriftungen über den entsprechenden Eingabefeldern zur einfachen Orientierung.
Erstelle optisch ansprechende Formulare
Der erste Eindruck zählt. Untersuchungen zeigen, dass Benutzer nur 50 Millisekunden (0,05 Sekunden) brauchen, um zu entscheiden, ob sie auf deiner Website bleiben oder sie verlassen. Stelle sicher, dass deine Webformulare mit dem visuellen Erscheinungsbild deiner Unternehmenswebsite übereinstimmen und verwende Farben, die ausreichend Kontrast zum Hintergrund bieten.
Erkläre, warum du nach Informationen fragst
Nimm Fragen vorweg und erkläre, warum du bestimmte Informationen (wie Telefonnummern) anforderst. Dies hilft deinem Unternehmen, professionell und vertrauenswürdig zu erscheinen.
Sichere dein Webformular
Verwende Sicherheitsmaßnahmen wie CAPTCHA, um die Informationen deiner Leads zu schützen und die Übermittlungsraten zu erhöhen. Diese zusätzliche Sicherheitsebene wird das Vertrauen derjenigen wecken, die ihre Informationen übermitteln.
Teste dein Webformular
Nachdem du dein Webformular erstellt und eingebettet hast, teste es gründlich, indem du es selbst ausfüllst und absendest. Überprüfe, ob alle Funktionen korrekt funktionieren und ob alle E-Mail-Benachrichtigungen wie erwartet gesendet werden.
Zusätzliche Tipps zur Optimierung deiner Pipedrive Web-Formulare
Um das Beste aus deinen Pipedrive Web-Formularen herauszuholen, solltest du diese zusätzlichen Optimierungsstrategien in Betracht ziehen:
Erstelle Formulare mit einem einzigen Zweck
Erstelle verschiedene Formulare für bestimmte Zwecke, anstatt zu versuchen, ein Formular zu erstellen, das alles kann. Habe zum Beispiel separate Formulare für Lead-Generierung, Kundenfeedback und Support-Anfragen.
Priorisiere wesentliche Felder
Minimiere Formularabbrüche, indem du nur die notwendigsten Felder einbeziehst. Für den Vertrieb sind Name, E-Mail-Adresse und Kontaktnummer in der Regel die wichtigsten zu erfassenden Datenpunkte.
Optimiere für mobile Geräte
Viele Formularübermittlungen erfolgen auf mobilen Geräten, daher stelle sicher, dass deine Formulare mobilfreundlich sind. Halte Formulare einfach und teste sie auf mehreren Geräten und Browsern, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Richte Nachfassautomatisierung ein
Zeitnahes Nachfassen ist entscheidend für die Konvertierung von Leads. Nutze die Automatisierungsfunktionen von Pipedrive, um sofortige Bestätigungen und Dankeschön-E-Mails zu versenden, wenn Formulare abgesendet werden.
Führe A/B-Tests durch
Teste regelmäßig verschiedene Versionen deiner Formulare, um festzustellen, welche besser funktioniert. Experimentiere mit Elementen wie CTA-Text, Button-Farbe, Formularlänge oder Feldbeschriftungen, um die Konversionsraten zu optimieren.
Welche Funktionen du bei einem Webformular-Tool suchen solltest
Bei der Auswahl eines Tools zum Erstellen deiner Webformulare sind mehrere wichtige Funktionen zu berücksichtigen:
1. Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit
Suche nach einem Programm, das benutzerfreundlich ist und dir ermöglicht, schnell effektive Webformulare zu erstellen, ohne übermäßige Komplexität.
2. Mehrere Teilungsoptionen
Dein Webformular-Tool sollte verschiedene Teilungsoptionen bieten, einschließlich dem Einbetten von Formularen auf deiner Website, dem Versenden per E-Mail oder dem Posten in sozialen Medien.
3. Anpassungsoptionen
Wähle ein Tool, das es dir ermöglicht, Formulare zu erstellen, die deine Marke widerspiegeln und nur die Informationen sammeln, die für deine Geschäftsbedürfnisse relevant sind.
4. Automatisierungsfähigkeiten
Ein gutes Webformular-Tool sollte dir durch Automatisierung Zeit sparen, wie zum Beispiel das Festlegen, wo Einsendungen in deinem CRM erscheinen, und das Senden automatischer Benachrichtigungen bei neuen Einsendungen.
5. Analytik und Einblicke
Die Fähigkeit, die Wirksamkeit von Formularen zu messen, ist entscheidend. Suche nach Tools, die Aufrufe, Interaktionen, Einsendungen und Konversionsraten verfolgen, damit du deine Formulare im Laufe der Zeit optimieren kannst.
Zeeg: Die beste Terminplanung mit Formularen zur Lead-Erfassung
Während Pipedrive Web Forms Lead-Informationen erfassen, bieten sie keine integrierte Terminplanungsfunktionalität, die entscheidend für die Umwandlung von Interesse in tatsächliche Meetings ist. Zeeg geht einen anderen Weg: Als speziell entwickelte CRM-Lösung für terminbasierte Geschäfte verbindet es Lead-Erfassung nahtlos mit intelligenter Buchungsautomatisierung.
Warum Teams von Pipedrive zu Zeeg wechseln:
- Terminplanung als Kernfunktion - Zeeg wurde von Grund auf für Unternehmen entwickelt, die auf Meetings angewiesen sind, nicht als nachträglicher Zusatz
- Automatische Qualifizierung - Sammelt detaillierte Lead-Informationen während des Buchungsprozesses und erstellt automatisch qualifizierte Opportunities
- Keine versteckten Kosten - Transparente Preisgestaltung ohne Enterprise-Barrieren für erweiterte Funktionen (im Gegensatz zu Pipedrives gestaffeltem Modell)
- Deutsche Datensouveränität - Server ausschließlich in Deutschland für vollständige DSGVO-Konformität ohne Kompromisse
Der entscheidende Unterschied: Während Pipedrive Web Forms nur der erste Schritt im Lead-Management sind, bietet Zeeg eine komplette Lösung, die Interessenten von der ersten Anfrage bis zum abgeschlossenen Deal führt. Jede Buchung wird automatisch zum CRM-Kontakt mit vollständiger Gesprächshistorie und Follow-up-Automatisierung.
Für terminbasierte Unternehmen optimiert: Zeeg versteht, dass Meetings der Kern deines Geschäfts sind. Deshalb bietet es native Exchange- und Apple Calendar-Integration, Multi-Interviewer-Koordination und anpassbare Buchungsworkflows - Funktionen, die Pipedrive als Add-ons oder gar nicht anbietet.
Wirtschaftlicher Vorteil: Statt separate Tools für CRM und Terminplanung zu bezahlen, erhalten Unternehmen mit Zeeg beide Funktionen ab 10€/Monat - oft kostengünstiger als Pipedrives Professional-Tarif allein, jedoch mit spezialisierter Terminplanungskompetenz.
Zeeg eliminiert die Komplexität von Pipedrive und konzentriert sich auf das, was wirklich zählt: Die Umwandlung von Leads in geplante Meetings und diese in abgeschlossene Deals durch eine einzige, integrierte Plattform.
Fazit
Egal ob du deine Vertriebsdatenbank erweitern, Feedback von bestehenden Kunden sammeln oder Kundenkäufe verfolgen möchtest, Pipedrive Web-Formulare bieten eine kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, mit aktuellen und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
Indem du den Schritten und Best Practices in diesem Leitfaden folgst, kannst du effektive, professionelle Formulare erstellen, die dir helfen, wertvolle Informationen zu erfassen und mehr Besucher in Leads zu verwandeln. Die automatisierte Natur von Web-Formularen spart dir Zeit und Ressourcen und stellt sicher, dass du keine Gelegenheit verpasst, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, auch außerhalb der Geschäftszeiten.
Es gibt jedoch auch andere Alternativen zu Pipedrive, die du erkunden könntest. Andere CRMs und Projektmanagement-Tools verfügen ebenfalls über anpassbare Formulare, ebenso wie Terminplanungstools wie Zeeg. Mit letzterem kannst du deinen Leads ermöglichen, einfach Termine zu buchen und langes Hin und Her zu vermeiden, während ihre Daten (und Formulardaten) automatisch in Pipedrive übertragen werden können.
