In der 360°-Beratung betrachten wir deine Finanzen und Absicherungen ganzheitlich – von Versicherungen über Altersvorsorge bis hin zur Geldanlage.

➡️ Bestandsaufnahme – wir lernen dich, deine Situation und deine bestehenden Verträge kennen.
➡️ Konzeptentwicklung – auf Basis deiner Ziele erstellen wir ein individuelles Gesamtkonzept für Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge.
➡️ Planung & Umsetzung – wir erarbeiten mit dir Liquiditäts- und Finanzpläne, die langfristig tragfähig sind.
➡️ Flexibilität – einzelne Themenbereiche können wir je nach Absprache vertiefen, anpassen oder weglassen.

Typischer Ablauf (Reihe von 2–4 Terminen, je nach Bedarf):

Termin 1: Kennenlernen, Besprechung deiner Wünsche und Ziele, erste Bestandsaufnahme.
Zwischenphase: Erstellung deines 360°-Konzeptes mit ganzheitlicher Betrachtung von Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzplanung.
Termin 2: Vorstellung und Besprechung des Konzeptes.
Zwischenphase 2: Feedbackrunde, gewünschte Anpassungen und ggf. Umsetzung.
Termin 4 (optional): Weitere Vertiefung oder Umsetzungsschritte.
Danach: Auf Wunsch regelmäßige Service-Updates, damit dein Konzept langfristig aktuell und tragfähig bleibt.

👉 Damit erhältst du ein individuelles Gesamtkonzept, das dir Sicherheit in der Absicherung gibt, deinen Vermögensaufbau strukturiert und deine Altersvorsorge planbar macht – alles transparent, langfristig tragfähig und aus einer Hand.
95 % unserer Klienten entscheiden sich für diesen Service.

Christian König

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